Nakręcona z rozmachem i wielką dbałością o szczegóły scenograficzne baśń fantasy osnuta na motywach legendy o królu Arturze. Staranność realizacji doceniono przyznając filmowi 4 nagrody Emmy: za kierownictwo artystyczne, kostiumy, charakteryzację i imponujące efekty specjalne, rzadko spotykane w produkcjach telewizyjnych. W 11 innych kategoriach “Merlin” otrzymał nominacje do tej nagrody (m. in. za reżyserię, scenariusz, zdjęcia, najlepszą główną rolę męską dla Sama Neilla). Filmowi przyznano również 4 nominacje do Złotych Globów. Merlin (Sam Neill), nadworny czarnoksiężnik króla Artura, u kresu życia snuje opowieść o swych losach i dramatycznej, trwającej długie lata walce ze złą czarownicą, Królową Ciemności Mab (Miranda Richardson). Wraca myślami do czasów swych narodzin, kiedy to po śmierci dobrego króla Constanta, pierwszego chrześcijańskiego władcy tych ziem, zamordowanego przez poganina Vortigerna (Rutger Hauer), Anglię ogarnia wojna domowa.

Akcesoria jubilerskie

. W obawie, że chrześcijanie wezmą górę, królowa Mab postanawia stworzyć czarodzieja Merlina, aby objął we władanie złe moce i pomógł jej pokonać wyznawców nowej wiary. Przyszłego czarodzieja wydaje na świat uboga wieśniaczka, która umiera w połogu. Wychowaniem chłopca zajmuje się jej krewna, Ambrosia, która dba o Merlina jak o własne dziecko. Gdy chłopak ma 17 lat, zakochuje się w córce lorda Ardente, pięknej Nimue. Ratując ją z leśnego bagna, przypadkowo odkrywa swoją czarodziejską moc. Ambrosia oznajmia mu, że to znak, iż musi opuścić dom i udać się na służbę do Królowej Ciemności. Pod okiem Mab i jej sługi, karła Frika, Merlin poznaje tajniki czarodziejskiej sztuki. Nie cieszy go jednak ta nauka, cały czas tęskni za domem. Na wieść o chorobie Ambrosii ucieka z zamku królowej i wraca do domu. Dowiaduje się, że to Mab uśmierciła przed laty jego matkę, a teraz ukochaną opiekunkę. Merlin poprzysięga sobie, że pomści je obie. Mijają lata, w ciągu których Merlin skutecznie opiera się woli Mab, odmawiając służenia jej w złej sprawie. Królowa znajduje jednak sposób, by go złamać. Kiedy podstępny król Vortigern postanawia wyruszyć na wojnę przeciwko normandzkiemu księciu Utherowi, Mab namawia Vortigerna, aby uwięził Nimue i w ten sposób zapewnił sobie lojalność jej ojca, niegdyś zwolennika Uthera. Podstępem ściąga też Merlina na dwór Vortigerna. Ponowne spotkanie czarodzieja z Nimue ożywia w obojgu dawne uczucie. Mimo to Merlin nie chce wrócić na służbę do Mab. Urażona królowa wmawia Vortigernowi, że lord Ardente go zdradził i przekonuje, żeby wydał Nimue na pożarcie ziejącemu ogniem smokowi. Merlinowi udaje się wprawdzie powstrzymać bestię, ale poparzona Nimue zostaje trwale oszpecona. Pielęgnujące ją siostry zakonne przywracają jej zdrowie, ale nie potrafią przywrócić dawnej urody. Choć Nimue nadal kocha Merlina, nie chce go widzieć. Wiedząc, że i za tą tragedią kryje się Mab, Merlin po raz kolejny wydaje jej wojnę. Dobra wróżka, Pani z Jeziora, wręcza mu magiczny miecz, Excalibur. Tak wyposażony czarodziej udaje się na dwór Uthera, oferując mu swoją pomoc w pokonaniu Vortigerna. Lecz i tym razem Królowa Ciemności postanawia pokrzyżować mu szyki.