Kiedy Artur ma kilka lat, Merlin zaczyna jego edukację. Uczy chłopca dobroci i sprawiedliwości, zasad etyki i moralności, wpaja mu odwagę i waleczność. Mijają lata, Artur wyrasta na dzielnego młodzieńca. Gdy jego prawdziwy ojciec stary król Uter, który popadł w obłęd, popełnia samobójstwo, Merlin wyjawia Arturowi tajemnicę jego pochodzenia i oznajmia, że teraz on obejmie tron. Na dowód, że właśnie jemu należy się korona, nakazuje Arturowi wydobyć ze skały wbity tam niegdyś cudowny miecz, Excalibur.

Opakowania jubilerskie

. Dokonawszy tego czynu, Artur przybywa na dwór jako prawowity władca. Ale o angielskiej koronie marzy również jego przyrodnia siostra Morgana. Nie mogąc inaczej pokonać Merlina i jego koronowanego wychowanka, Mab wysyła do Morgany swego wiernego pomocnika, Frika. Karzeł przybiera postać przystojnego młodzieńca i zamienia brzydką Morganę w dziewczę cudnej urody. Wdzięczna za ten dar Morgana zgadza się wypełnić każde jego polecenie. Karzeł wiedzie ją przed oblicze Artura i przedstawiając jako lady Marie, nakłania, aby spędziła noc z młodym królem. Dziewięć miesięcy później Morgana wydaje na świat synka, Mordreda. Mab obiecuje Morganie, że uczyni go królem. Bierze go na wychowanie, wpajając mu okrucieństwo, pogardę i brak litości dla innych. Morgana zbyt późno uświadamia sobie, że straciła syna na zawsze. Gdy próbuje powstrzymać Mab, ginie z jej ręki. Zakochanego w Morganie Frika, który rozpacza po jej śmierci, czarownica wypędza ze służby. Tymczasem w dolinie Avalon Artur wznosi swój gród, Camelot, w którym ma zawsze panować pokój i szczęście. Tam też bierze ślub z piękną Ginewrą. Kiedy wyrusza ze swymi rycerzami na poszukiwanie Świętego Graala, królowa zostaje na zamku pod opieką wybranego przez Merlina nieustraszonego rycerza, Lancelota. Niestety, znów za sprawą podstępnej Mab Ginewra zakochuje się z wzajemnością w swoim rycerzu i oboje zostają kochankami. Kiedy Artur wraca z wieloletniej, nieudanej wyprawy po Świętego Graala, na dworze Camelot zjawia się również Mordred. Oznajmia królowi, że jest jego synem i wyjawia zdradę Ginewry. Argumentami o równości wszystkich wobec prawa zmusza Artura, by skazał niewierną małżonkę na śmierć na stosie. W ostatniej chwili Merlin sprowadza nad dolinę gwałtowną burzę i umożliwia Ginewrze oraz Lancelotowi wspólną ucieczkę. Mordred interpretuje to jako znak słabości króla i podburza przeciwko niemu część rycerstwa. Ojciec i syn stają na czele swych wojsk do ostatecznej walki o władzę.