Poeta Iwan Bezdomny jest wstrząśnięty i przerażony. Przepowiednia profesora Wolanda spełniła się i to na jego oczach. Prezes Berlioz został przejechany przez tramwaj prowadzony przez komsomołkę i to tak nieszczęśliwie, że koło tramwaju ucięło mu głowę. Bezdomny dochodzi do wniosku, że Woland jest agentem obcego wywiadu i spowodował śmierć szefa. Stara się go złapać i oddać w ręce milicji, ale Woland znika. Iwan rusza na jego poszukiwania. Wpada do ulubionej restauracji literatów do Domu Gribojedowa.

oświetlenie LED

Przerażeni wyglądem Iwana goście dochodzą do wniosku, że poeta oszalał i odwożą go do kliniki dla nerwowo chorych. Tymczasem milicja z zastępcą prezesa stowarzyszenia literatów przychodzi opieczętować mieszkanie i biuro Berlioza. Sąsiad Berlioza, dyrektor Varietes - Stiepan Bogdanowicz opowiada towarzystwu w restauracji, że w domu, w którym mieszkają on i Berlioz, dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Jego mieszkańcy znikają w niewytłumaczalny sposób. Następnego dnia rano skacowanego Siepana Bogdanowicza budzi elegancki gość, prof. Woland, który twierdzi, że poprzedniego dnia podpisał z nim umowę na gościnne występy za bardzo atrakcyjną sumę. Stiepan nagle zauważa panoszącego się w jego mieszkaniu chudego dziwaka oraz ogromnego tłustego kota… który bezczelnie wyrzuca go z jego własnego domu.