Akcja rozgrywa się w Moskwie i Stanach Zjednoczonych, a także w Meksyku, blisko amerykańskiej granicy, dokąd po raz kolejny los rzuca bohatera. Film opowiada o dalszych perypetiach rosyjskiego śledczego Andrieja Somowa, którego widzowie Dwójki pamiętają z “Granicznego bluesa”. Podobnie jak w poprzednim filmie, i tym razem równolegle toczy się kilka zazębiających się wątków rosyjsko-amerykańskich. Ta tematyka jest bardzo bliska Rodionowi Nahapetovowi, który urodził się na Ukrainie, ale od lat mieszka i tworzy w Stanach Zjednoczonych. Sprawy zawodowe zatrzymały Andrieja Somowa w Moskwie, ale sercem detektyw jest w Los Angeles, gdzie czeka na niego stęskniona żona Rachel (Sean Young). W moskiewskiej komendzie milicji żegnają Somowa wierni druhowie, z którymi dzielił długie lata służby. Tymczasem wychodzi na wolność były porucznik Kuskow. Przesiedział za kratkami siedem lat za zhańbienie honoru milicjanta. Pałający żądzą zemsty Kuskow knuje perfidną intrygę przeciwko swemu przełożonemu, Siergiejowi Michajłowiczowi. Zwabia go do zajezdni tramwajowej, gdzie dochodzi do tragedii. Na tropie byłego porucznika milicji jest Somow. Po rozwiązaniu kolejnej zagadki kryminalnej Andriej wyrusza wreszcie do Los Angeles. Początkowo życie na obczyźnie nie układa mu się najlepiej. Głównym powodem zmartwień małżonków są problemy finansowe. Rośnie sterta niezapłaconych rachunków. Andriej nie dostaje pracy w amerykańskiej policji jako tłumacz rosyjskich emigrantów, na którą bardzo liczył. Próbuje więc zarobić na życie, wyprowadzając psy bogatych mieszkańców Los Angeles. Podczas spaceru w parku Andriej przypadkowo spotyka Rosjanina, Lwa, który prosi rodaka o drobną z pozoru przysługę. Chce, aby Andriej odebrał z lotniska jego dobermana. Proponując sto dolarów za usługę, szybko przełamuje wahania bezrobotnego detektywa, który nie wie jeszcze, że tym samym wplątuje się w grubą aferę kryminalną. Lew pośredniczy bowiem w szmuglowaniu drogich kamieni z Moskwy do Ameryki. W przemytniczy biznes wplątana jest również stewardesa, która jednak zdradza go i “sprzedaje” towar konkurencji. Dlatego wspólnicy Lwa znajdują nowy, bezpieczny sposób na przewóz towaru w psiej obroży. Nieświadomy przestępstwa Andriej przyprowadza zwierzę pod wskazany adres. Ale pies, wrogo nastawiony do “właściciela”, ucieka do pobliskiego parku. Przerażony Lew obiecuje Andriejowi 1000 dolarów za odnalezienie dobermana. Całonocne poszukiwania zbiega kończą się sukcesem. Zamknięta na kłódkę z kodem obroża wzbudza jednak zainteresowanie byłego śledczego. Andriej Somow przekazuje sprawę przemytu amerykańskiej policji, a sam postanawia wrócić do Moskwy, by zbadać rosyjski wątek “brylantowej afery”. Rachel postanawia porzucić pracę tancerki w nocnym klubie i rozpocząć u boku męża nowe życie. Najpierw jednak razem wyjeżdżają do Meksyku. Ale podczas romantycznej podróży kobieta wpada w poważne tarapaty. Wychodzi na jaw, że jest narkomanką. W dodatku policja odkrywa ciało jej szefa, Ricka Morrisa, który został śmiertelnie ugodzony nożem. Zginęła też cała zawartość sejfu. Główną podejrzaną o napad i zabójstwo staje się właśnie Rachel. Policja z Los Angeles wpada na jej trop w Meksyku.